Investing.com — Barclays, Onkoloji ve İnflamasyon & İmmünoloji (I&I) sektöründe çeşitli umut verici fırsatlar belirledi. Şirket özellikle yenilikçi protein degradasyon platformları ve hedefe yönelik terapötikler geliştiren firmaları ön plana çıkardı.
Bu hisselerin, yaklaşan katalizörler, klinik veriler ve mevcut değerlemeler temelinde cazip yatırım fırsatları sunduğu belirtiliyor.
1. Kymera Therapeutics (KYMR)
Barclays, şirketi Ağırlık Artır tavsiyesi ve 60 dolar hedef fiyatla takibe aldı. Analistler, I&I endikasyonları için geliştirilen bir STAT6 degraderi olan KT-621 için elde edilen umut verici erken klinik verilere dikkat çekiyor.
Piyasa, anlamlı klinik aktiviteye sahip oral I&I varlıklarına güçlü bir ilgi gösteriyor. Sanofi/Nurix, Gilead/Leo Pharma ve Kaken/Johnson & Johnson arasındaki anlaşmalar dahil olmak üzere STAT6 degraderleri içeren çoklu stratejik ortaklıklar, sektörün bu yaklaşıma olan ilgisini vurguluyor.
Barclays, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde beklenen KT-621 için önemli kavram kanıtlama verileri öncesinde önemli bir yükseliş potansiyeli görüyor.
Kymera Therapeutics, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 11,5 milyon dolar gelir ve hisse başına 0,95 dolar zarar açıkladı. Bu sonuçlar analist tahminlerinin altında kaldı. Şirket ayrıca H.C. Wainwright ve Wolfe Research dahil olmak üzere çeşitli firmalardan hedef fiyat artışları aldı.
2. Janux Therapeutics (JANX)
Barclays, Ağırlık Artır tavsiyesi ve 47 dolar hedef fiyatla JANX’ın metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri (mCRPC) konusundaki umut verici klinik verilerine dikkat çekiyor.
JANX007, diğer geç dönem mCRPC seçeneklerinden daha iyi progresyonsuz sağkalım ve PSA azalma yanıtları gösterdi. Bu sonuçlar, daha erken aşamalardaki standart tedavilerle rekabet edebilecek düzeyde.
Barclays, bugüne kadar gözlemlenen veriler ve prostat kanserindeki pazar fırsatı göz önüne alındığında JANX’ın önemli ölçüde değerinin altında işlem gördüğünü düşünüyor.
Son bir gelişmede, Janux Therapeutics Baş Strateji Yöneticisi’nin ayrılışını duyurdu. Şirket ayrıca Truist Securities, Stifel ve Guggenheim dahil olmak üzere çeşitli firmalardan yeni Al tavsiyeleri aldı.
3. Arvinas (ARVN)
Barclays, Ağırlık Artır tavsiyesi ve 16 dolar hedef fiyatla takibi üstlendi. Meme kanserinde vepdegestrant için hayal kırıklığı yaratan Faz 3 verilerine rağmen, ARVN şu anda nakit bakiyesinin altında işlem görüyor.
Barclays, protein degradasyon platformları için hedef seçiminin çok önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle diğer yaklaşımlara kıyasla net klinik fayda gösteren hedeflere vurgu yapıyor. Firma, Arvinas’ın onkoloji ve nörolojideki erken aşama klinik programlarından çoklu yükseliş fırsatları görüyor.
Arvinas ve ortağı Pfizer, araştırma aşamasındaki meme kanseri tedavisi vepdegestrant için ticari ve geliştirme haklarını birlikte lisanslamayı planladıklarını duyurdu. Bu haberin ardından Barclays ve Stephens dahil olmak üzere firmalar şirket için hedef fiyatlarını düşürdü.
4. C4 Therapeutics (CCCC)
Barclays, 8 dolar hedef fiyat ve Ağırlık Artır tavsiyesiyle takibe aldığı C4 Therapeutics, çeşitli kanserler için küçük moleküllü protein degrader terapötikleri geliştiriyor.
Şirketin öncü varlığı olan cemsidomide (CFT7455), multipl miyelom ve non-Hodgkin lenfomaları için bir IKZF1/3 degraderidir. Erken Faz 1 verileri umut verici olup, güncellenmiş multipl miyelom verileri 17-20 Eylül’de ve NHL verileri 2025’in dördüncü çeyreğinde bekleniyor.
Barclays, cemsidomide’i, ilk nesil degrader Revlimid’in 12,9 milyar dolarlık zirve satışlara ulaştığı bir kategoride potansiyel olarak sınıfının en iyisi olarak görüyor.
C4 Therapeutics, araştırma aşamasındaki ilacı cemsidomide’in multipl miyelom hastalarında yapılan bir Faz 1 çalışmasında en yüksek doz seviyesinde yüzde 50 genel yanıt oranına ulaştığını bildirdi. Ek olarak, Stephens şirketi Ağırlık Artır’a yükseltti ve Guggenheim Al tavsiyesiyle takibe başladı.
5. CytomX Therapeutics (CTMX)
Barclays, Ağırlık Artır tavsiyesi ve 3,50 dolar hedef fiyatla takibi üstlendi. Analistler, öncü program CX-2051 (EpCAM Probody ilaç konjugatı) için olumlu risk-getiri oranına dikkat çekiyor.
Şirket, ileri kolorektal kanser hastalarında doz artırma çalışmasından umut verici ara sonuçlar açıkladı. 2026’nın ilk çeyreğinde bir güncelleme bekleniyor.
2027’nin ikinci çeyreğine kadar uzanan nakit ömrü ile CTMX, yaklaşan katalizörler için finansal esnekliğe sahip. Barclays şu anda CX-2051 programına hisse başına 1 dolar değer atfediyor.
CytomX Therapeutics, 2025’in ikinci çeyreği için gelir düşüşü ve beklentilerin altında kazanç açıkladı.
Şirket ayrıca CX-2051’in Faz 1 çalışmasından bir güvenlik güncellemesi sağladı ve bir hastada Derece 5 tedaviyle ilişkili advers olay bildirdi.
Barclays ayrıca MacroGenics, Merus, Protagonist Therapeutics, Scholar Rock ve Terns Pharmaceuticals’ı sektördeki diğer Ağırlık Artır tavsiyeli isimler olarak vurguladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
